Филм за българския дух от миналото сред магически места в Родопите. Лентата разказва историята на Мильо – заченат извънбрачно в общество, което не приема това. Дошъл на този свят въпреки всички, той постоянно е на ръба на живота и смъртта, на любовта и омразата, на отмъщението и прошката. Той е антигероят, малкият човек. Куцият Милю.
В целия си живот се бори със засукания свят, в който живее и накрая – в миг на просветление – осъзнава: „Не може то тъй, приискало му се на някого да мре. Път трябвало да се измине! Вяра да се трупа! Живот да се изживее!”
„Всеки си има по една орисница, моите трябва да са били две! Цял живот едната рови да ме закопава, другата ме възкресява… Цял живот! Отпреди още да съм се родил.”
