Смразяващата история за ужаси, убийство и битка с неизвестно зло изкарва от равновесие дори сблъсквалите се с какво ли не Ед и Лорейн. Най-сензационният им случай започва с борба за душата на малко момче.
Впоследствие нещата ескалират, за да се стигне до първото дело в историята на САЩ, когато заподозрян за убийство претендира в своя защита, че е бил обсебен от демон.