Ела Бела организира цирково представление за своя най-добър приятел Хенри, защото той никога не е виждал цирк.
Самата тя ще бъде главната атракция и ще направи своя магически номер – ще накара Хенри да изчезне. Всичко върви чудесно до момента, в който на тяхната улица не пристига ново момче – Джони. Той има други идеи за забавления и се опитва по всякакъв начин да попречи на Ела и нейният цирк.
Джони предлага на Хенри да карат колело и дори му предлага са изпита новото невероятно колело за каскади, което има.
Хенри все повече се увлича в забавленията с новия си приятел и все повече забравя Ела.
В отчаян опит да върне нещата както преди, тя поставя условие – Хенри трябва да избере между нея и Джони.
Малкото момче не иска да нарани никого и затова взима отчаяното решение да избяга.
Хенри изчезва наистина!
Сега Ела Бела трябва да се обедини със своя най-голям враг Джони, за да намери и спаси най-добрия си приятел.
