Благодарение на таланта и задружните усилия на всички, музикалният театър на Бъстър Муун се е превърнал в хит в малкия им град, но Бъстър има по-големи амбиции: да представи изцяло ново шоу в Редшор сити – блестящата световна столица на забавлението. Без конкретна идея и без предварителна уговорка, Бъстър и трупата му, включваща изтормозената многодетна майка Розита, талантливата рокаджийка Аш, чувствителния и неуверен Джони, притежаващата божествен глас, но много срамежлива Мина и разбира се, фамозния провокатор Гюнтер, се промъкват с хитрост в офисите на световно известната компания Кристал Ентъртейнмънт, за да се явят на прослушване.
В отчаян опит да привлече вниманието на безскрупулния магнат Джими Кристал, Гюнтер спонтанно предлага шантава идея, която Бъстър бързо прегръща, обещавайки, че в новото им шоу ще участва легендарната рокзвезда Клей Калоуей. Проблемът е, че Бъстър никога не е срещал Клей, който след загубата на съпругата си се е изолирал от света и никой не го е виждал вече петнадесет години. Докато Бъстър мечтае за впечатляващо „извънземно“ представление, натискът и зловещите заплахи от страна на г-н Кристал се засилват и Бъстър и Аш се впускат в привидно обречена мисия да открият Клей и да го убедят да се завърне на сцената. Това, което започва като мечтата за голям успех, се превръща в емоционално напомняне за силата на музиката, способна да излекува дори и най-сломеното сърце.
